Konrad Imiela – śpiew, gitara akustyczna, instrumenty perkusyjne

Adam Skrzypek – kontrabas

Kilkanaście piosenek - opowieści Toma Waitsa, zmyślonych dziwnych historii, poetyckich obrazków, snów, niby podpatrzonych, podsłuchanych rozmów.
„Piosenki Toma Waitsa zaśpiewałem po raz pierwszy w 1995 roku, na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej w recitalu „Rybi Puzon”. Na potrzeby tego spektaklu, polskie teksty, na podstawie tłumaczeń Agnieszki Imieli, napisał Roman Kołakowski. W „Rybim Puzonie” grał kwintet z Adamem Skrzypkiem na kontrabasie. Zauważyliśmy, że mamy ten sam puls, pewne rzeczy na scenie, lub w studio nagrań, dzieją się między nami podświadomie i intuicyjnie. Dlatego zdecydowaliśmy się na nagranie w duecie płyty pod tytułem WAITS 2022 i granie tych utworów w wersji koncertowej. Te piosenki są niejako „mitem założycielskim” naszej przyjaźni. W życiu i w sztuce."